Frétt
Fyrsta erlenda skuldabréfaútgáfa Íslandsbanka
Íslandsbanki hefur lokið sínu fyrsta erlenda skuldabréfaútboði að upphæð 500 m. sænskra króna eða sem nemur 9,1 ma. íslenskra króna. Skuldabréfin bera 400 punkta ofan á sænska millibankavexti (Stibor) og eru til 4 ára. Alls tóku yfir 40 fjárfestar frá Svíþjóð, Noregi og Finnlandi þátt í útboðinu en umframeftirspurn var eftir bréfunum. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 16. desember.
Útgáfan er gefin út undir Global Medium Term Notes (GMTN) útgáfuramma bankans sem tilkynnt var um í júlí en hann gefur Íslandsbanka færi á að gefa út jafnvirði 250 m. Bandaríkjadala í mismunandi myntum á föstum og fljótandi vöxtum.
Umsjónaraðili útboðsins var Pareto Securities AB í Stokkhólmi.
Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:
„Erlend skuldabréfaútgáfa er skynsamlegt næsta skref fyrir Íslandsbanka og framtíðarrekstur hans, en við höfum lagt mikla áherslu á að fjölga stoðum í fjármögnun bankans með góðum árangri. Grunnrekstur bankans er stöðugur, endurskipulagning gengur vel og eiginfjár- og lausafjárhlutföll afar sterk. Áhugi erlendra fjárfesta er því mikil traustyfirlýsing á því uppbyggingarstarfi sem unnið hefur verið í bankanum undanfarin misseri og sýnir trú á íslensku efnahagslífi.
Aðgengi að erlendum fjármagnsmörkuðum og aukið sjálfstæði í fjármögnun tryggir bankanum samkeppnisforskot til lengri tíma. Fyrst og fremst erum við betur í stakk búin til að styðja við viðskiptavini okkar sem stunda alþjóðleg viðskipti og þarfnast fjármögnunar í erlendri mynt. Þannig uppfyllum við best hlutverk bankans, að veita fjármagni til fjárfestinga og uppbyggingar í íslensku atvinnulífi. Í annan stað veitir aukið sjálfstæði í fjármögnun bankanum tækifæri til að greiða upp lán og samninga sem gerðir voru við stofnun hans. Þetta er okkur sérlega mikilvægt skref.
Íslandsbanki hefur fest sig í sessi sem stærsti útgefandi sértryggðra skuldabréfa á Íslandi, og hefur alls gefið út 22 ma. kr. frá því bankinn, fyrstur fjármálafyrirtækja eftir hrun, gaf út skráð verðbréf í desember 2011. Íslandsbanki var einnig fyrstur til að skrá víxla í kauphöll Íslands í febrúar 2013 og hefur gefið út 9 ma. kr. það sem af er ári.“