Frétt
Fyrsta skuldabréfaútgáfa Íslandsbanka í evrum að upphæð 100 milljónir evra
Íslandsbanki hefur gefið út skuldabréf að upphæð 100 milljónir evra (15,6 milljarðar króna), sem er fyrsta erlenda útgáfa bankans í evrum. Skuldabréfið er til tveggja ára og ber 3% fasta vexti. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 16. maí 2014.Útgáfan er gefin út undir Global Medium Term Notes (GMTN) útgáfuramma bankans sem gefur Íslandsbanka færi á að gefa út skuldabréf í mismunandi myntum á föstum og fljótandi vöxtum. Fyrir útgáfuna hafði bankinn stækkað útgáfurammann í USD 275m úr USD 250m. Grunnlýsingu GMTN rammans ásamt viðaukum má finna á vefsíðu fjárfestatengsla www.islandsbanki/fjárfestatengsl.
Umsjónaraðili útboðsins var Deutsche Bank AG.
Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:
"Skuldabréfaútgáfa í evrum markar tímamót fyrir okkur. Þessi útgáfa að upphæð 100 milljónum evra kemur í kjölfar birtingar á lánshæfismati frá Standard & Poor's sem gaf Íslandsbanka BB+/B. Þá lauk Íslandsbanki skuldabréfaútgáfu í sænskum krónum í lok síðasta árs sem var svo stækkuð í mars síðastliðnum.
Það er ánægjulegt að sjá að kjörin fara batnandi sem endurspeglar traust fjárfesta til Íslandsbanka og á því uppbyggingarstarfi sem hefur skilað okkur öflugum og ábyrgum banka. Kjarnastarfsemin er að skila stöðugum og jöfnum tekjum, endurskipulagningu er nánast lokið og eiginfjár- og lausafjárstaða bankans er góð.